לצאת לציבור הוא צעד גדול לכל חברה. הכנה ל-IPO (הנפקה ציבורית ראשונית) היא משימה מאתגרת שדורשת תוכנת ניהול פיננסי וממשל יוצאת דופן. דרך תהליך ה-IPO, משקיעים פוטנציאליים, רואי חשבון ומנחי הנפקה מעריכים את יכולות הדיווח של המועמד, מערכות IT ועמידה בתקנות, כמו גם את הסיכויים העסקיים הכלליים שלו כדי לקבוע את התחזית שלו.
על בסיס זה, אנחנו יכולים לומר שדרך ה-IPO מתחילה עם תוכנת ניהול עסקי נכונה. סטארטאפים וחברות צומחות רבות מתחילים עם תוכנת חשבונאות, מסיימים עם טלאים של מערכות נפרדות, תהליכים ידניים וקבצים שנשמרים מקומית. זה מסבך פעולות ועולה לארגון זמן וכסף. עסקים שמעוניינים לבצע IPO צריכים להפגין תהליכים יעילים ופעולות חסכוניות. כל דולר נחשב כשעושים את המצב הפיננסי של חברה ציבורי.
תוכנת ניהול עסקי ERP בענן מאחדת את כל פונקציות העסק המרכזיות, כולל פיננסים, מלאי, מכירות ושיווק, CRM, תמיכת לקוחות ועוד. הנראות בזמן אמת שמתקבלת עם פתרון ענן שומרת על בעלי חברות ומנהלים מעודכנים – בכל מקום שהם נמצאים. ניתן לקבל החלטות עסקיות זריזות, ברגע שהן נדרשות, תוך שימוש בדיווח מדויק ועדכני.
איך מגיפת COVID-19 השפיעה על IPOs?
לפי Renaissance Capital, נכון ל-14 ביולי 2020, היו 71 IPOs בארה"ב ב-2020, ירידה של 11.3% מ-2019. סך התמורות שגויסו הסתכמו ב-$23.3 מיליארד, ירידה של 21.6% משנה שעברה, והסך הכולל של 107 הגשות IPO הוא 11.6% פחות משנה קודם. שווקי IPO אירופיים גייסו €5.4bn במחצית הראשונה של 2020 לעומת €12.2bn באותו מסגרת זמן ב-2019. המספרים האלה מראים האטה משמעותית. עם זאת, יש גם דוגמאות של IPOs מוצלחים.
חברות רבות דחו את תוכניות ה-IPO שלהן לאור ההאטה הכלכלית של מגיפת COVID-19. חברות אלה מקוות להתאוששות כלכלית ב-2021 בעוד שהתחרות על דולרים של משקיעים הולכת להיות קשה. המפתח להתבלט טמון בהכנה ותכנון. שני הדברים האלה קריטיים למשיכת משקיעים ולהשגת IPO מוצלח. מערכת ERP חיונית להשגת זה – במיוחד אחת שמאחדת את כל הפונקציות העסקיות הקריטיות ופרוסה בענן, כמו NetSuite ERP. לפי נתונים שסופקו על ידי Oracle, 64% מהסטארטאפים עם IPOs טכנולוגיים מוצלחים השתמשו ב-NetSuite מאז 2011.
איך להתכונן ל-IPO מוצלח?
יש מספר שלבים שחברה צריכה לעשות עם NetSuite ERP כדי להגדיל את הסיכויים ל-IPO מוצלח. החשיבות של בסיס פיננסי חזק ומקיף מראש של IPO היא ברורה. מקבלי החלטות מרכזיים צריכים להיות מודעים שדרישות רגולטוריות יאסרו עליהם לשנות מערכות פיננסיות בכל עת במהלך תהליך ה-IPO, ולשנה לאחר מכן. חברות שמעוניינות לצאת לציבור חייבות להיות מוכנות לספק 3 שנים של נתונים פיננסיים מבוקרים, יחסי חוב להון עצמי חזקים, הון שוק מספיק וזרמי הכנסות ורווחים צפויים. מועמדי IPO גם חייבים להיות מסוגלים להתמודד עם אתגרי חשבונאות מודרניים, כמו פגיעה בערכת נכסים, בעיות דוחות כספיים מאוחדים של חברות בת והכרה בהכנסות. NetSuite ERP מספקת את הכלים והיכולות לנווט את המורכבות הזו.
הפקת דוחות פיננסיים מורכבים
ל-IPO החברה חייבת להיות מסוגלת להפיק דיווח פיננסי גס. NetSuite ERP מספקת את סוג הדיווח והאנליטיקה החזקים שארגונים צריכים כדי להקים פרקטיקות אלה עם דוחות אוטומטיים סביב אינדיקטורים לביצועי מפתח (KPIs), לוחות מחוונים מבוססי תפקיד והיכולת לקדוח לפי מחלקה, חברה בת או מיקום עם ממשק אינטואיטיבי שמאפשר אפילו למשתמשים חסרי ניסיון לבצע אנליטיקה מורכבת. הדוחות הפיננסיים גמישים מכיוון שבונה דוחות פיננסיים של NetSuite מאפשר למשתמשים להתאים דוחות לכל דרישה. כל דוח מכיל נתונים בזמן אמת. יעילויות ודיוקים מוגברים יקלו על הלחץ שמגיע עם הכנה ל-IPO, ועם הנפקת דוחות רבעוניים ברגע שהחברה ציבורית.
הקמת מסגרת ממשל
חברות ששוקלות IPO צריכות להקים מסגרת ממשל ששומרת על דירקטוריון והנהלה אחראיים לאחריות שלהם כדי למנוע אחזקות מרכזיות. חבילות ERP כמו NetSuite עם יכולות ממשל, סיכון ועמידה (GRC) מובנות נותנות לעסקים ביטחון בדיווח והביקורת שלהם מסטארטאפ דרך IPO ומעבר מבלי לצטרך לשנות מערכות.
תמונה ברורה של העסק ליחסי משקיעים טובים יותר
צוות יחסי משקיעים (IR) חזק, מגובה במדדים שמספקים תמונה ברורה של העסק, צריך תשתית שיכולה לדווח על המדדים האלה. זה דורש בניית תהליך דיווח גלוי ושקוף הרבה לפני שעוקבים אחר IPO. על ידי מתן גישה מהירה למדדים פיננסיים ודוחות, NetSuite מספקת את היכולות שחברות צריכות לבנות ארגון IR שמעודכן, בעל תובנה ומוכן להתמודד עם ניתוח שוק ציבורי. משקיעים רוצים לראות שכל החברה שלכם פועלת כמו מכונה משומנת היטב.
יכולות ניהול סיכונים
חברה ציבורית צריכה להיות בעלת יכולות ניהול סיכונים כדי להגיב כשועדת ביקורת או דירקטוריון שואלים על הוצאות הנהלה, אישור עלויות מרכזיות, גישה למזומנים או חיזוי. NetSuite מספקת גישה ל-KPIs בזמן אמת ולהתראות אוטומטיות מבוססות כללים הדרושות לזהות סיכונים לפני שהם הופכים לבעיות אמיתיות.
איך NetSuite יכולה לתמוך ביום יום של צוות ה-IPO?
NetSuite מספקת כמעט 100 דוחות מובנים ותפקידים מוגדרים מראש עם לוחות מחוונים ומדדי בינה עסקית. כל חבר בצוות ה-IPO הפנימי יכול להיות בעל תפקיד מותאם אישית, ותצוגה של KPIs דרך לוחות מחוונים בזמן אמת. הם יכולים גם ליצור דוחות עם מדדים ספציפיים למשימות והאחריות שלהם הקשורות לתהליך ה-IPO. ספציפית לגבי ASC 606, NetSuite היא חברת תוכנה מבוססת מנוי, אז יש לה ניסיון ממקור ראשון עם אתגרי התאמה לתקן המעודכן הזה. העיצוב המודולרי של NetSuite מאפשר לעסקים להוסיף ולהסיר מודולים בצורה מהירה על בסיס צורך כך שהיא יכולה לצמוח או להתאחד כשהעסק שלכם עושה זאת.
נתמך על ידי יישום מערכת ERP יעילה, תהליך ה-IPO צפוי לעבור בצורה חלקה והסיכויים שלו להצליח עולים במידה ניכרת.